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　　表示，以光模块和PCB为代表的海外算力板块继续成为驱动市场上涨的主要力量。伴随估值定价开始向2026年的业绩进行切换，部分投资者对于行业长期景气度产生疑虑，主要理由是尚未在终端应用领域看到AI模型的广泛渗透。除此以外，技术路线的迭代也对未来竞争格局的变化带来了不确定性：无论是模型侧各家大厂对于效率的不同追求，还是硬件侧集约化要求对于供应链的挑战，都会影响到相关公司长期的内在价值。面对新一轮大的技术浪潮以及科技股投资，需要同时保持乐观和谨慎心态。